Beta理财师app

Beta理财师APP作为上海贝耳塔信息技术有限公司倾力打造的财富科技服务平台，专为理财顾问量身定制。这款智能工具集金融产品数据库、客户管理、营销赋能于一体，通过数字化手段重构理财服务全流程，助力从业者实现服务升级与效能飞跃。

核心功能矩阵

1、全品类金融超市：可视化查询私募/信托/资管/PE-VC等万款产品，涵盖海内外主流投资品类；
2、职业成长引擎：基金从业模拟考系统+大咖实战课+产品路演库，构建完整知识体系；
3、智能账户诊断：一键生成客户持仓分析报告，支持PDF导出与可视化呈现；
4、动态风控哨兵：7×24小时监控组合异动，触发阈值自动推送预警；
5、营销工具百宝箱：含智能定投计算器、财经热点地图、市场异动解读等实战工具；

新手指南

STEP1 点击右上角「注册」按钮，完成手机号验证与基础信息录入
STEP2 进入「我的」页面完善职业档案：上传专业形象照，填写机构/职位/个人标签
STEP3 通过「财经早报」功能生成每日市场速递，支持微信生态链一键转发获客
进阶技巧：善用基金筛选器、客户偏好分析模块、组合回测工具提升服务专业度

产品差异化优势

1、效能倍增器：AI驱动的市场解读引擎，使产品分析效率提升6-10倍；
2、产品CT扫描仪：多维度基金评价体系，穿透式解析产品优劣；
3、客户洞察雷达：基于行为数据的偏好预测模型，实现精准需求匹配；
4、数字营销中台：从内容生产到客户触达的全流程数据化支持；
5、智能追踪系统：实时捕捉客户浏览轨迹，自动标记潜在意向产品；
6、大数据画像：通过300+用户标签体系，立体化呈现客户投资特征；

版本进化史

v7.67 科技赋能
【新增】「理财笔记」知识管理功能，构建个人专业IP
【新增】「目标投」智能止盈系统，自定义收益达成方案
【新增】「双录精灵」AI辅助合规录制，效率提升40%
【新增】视频跟拍支持美颜调节与时长定制，展现职业形象
【优化】音频后台持续播放，碎片时间学习不间断
【优化】VIP功能入口扁平化，关键操作三步直达

v7.54 体验升级
1、机构专属海报模板库上线
2、智能筛选器支持56种组合条件
3、多图编辑器支持批量处理与智能排版