口袋E行销app下载

口袋E行销是中国平安保险集团专为业务伙伴打造的一款移动办公应用，集成了客户管理、业绩追踪、投保服务等核心功能，帮助用户高效完成日常工作。通过这款软件，业务员可以随时查看客户资料、跟进保单进度、管理团队业绩，还能获取行业资讯和培训资源。其简洁的界面设计和实用的工具模块，让保险服务更加便捷智能；无论是新人展业还是团队管理，都能找到对应的解决方案。如果你需要一款专业的保险业务辅助工具，不妨下载体验。

口袋E行销app介绍：

口袋E行销致力于为平安业务人员提供全方位的数字化支持。

口袋E行销app功能：

客户管理：

・客户列表支持智能搜索与详情查看；

・支持扫描名片快速录入客户信息；

・可查看附近潜在客户资源；

・提供客户资料合并与标签管理功能；

・内置需求分析工具辅助业务开展；

业绩管理：

・支持制定个性化业绩规划；

・实时追踪个人及团队业绩数据；

・自动推送考核预警提醒；

・佣金明细查询清晰透明；

・活动量统计帮助优化工作节奏；

快捷服务：

・自动提醒续期交费事项；

・在线提交理赔报案申请；

・实时查询理赔处理进度；

・移动保全服务随时办理；

投保管理：

・实时查询投保进度状态；

・契约进度跟踪一目了然；

・电子回执在线确认功能；

・单证未交回提醒及时处理；

人力发展：

・增员流程全周期管理；

・新人成长轨迹追踪分析；

・在线模拟考试系统；

・考勤记录实时查询；

热点资讯：

・行业动态及时更新；

・业务规则随时查阅；

・早会素材一键获取；

口袋E行销app使用注意：

为保障账户安全，新版本对登录设备做出以下限制：

1、普通账号最多登录6台设备，主管账号可登录10台；

2、单台设备最多登录10个不同账号；

相关设置可在我的-设置-登录设备管理中调整。

更新日志

优化部分功能体验；修复已知系统问题；