易行销app下载

易行销是太平人寿官方推出的保险销售辅助工具，专为保险从业人员设计。这款应用整合了太平人寿旗下多个业务模块，包括个险、银险、太财立保通等系统功能，实现了一站式工作平台。通过易行销app，保险代理人可以高效完成客户管理、保单录入、产品展示等核心业务流程，同时支持保密文件传输和车险投保等特色功能。软件界面简洁，操作流畅，大幅提升了保险销售的工作效率，是太平人寿业务员展业的得力助手。感兴趣的用户可以扫描下方二维码下载体验，喜欢的就来谷普下载。

易行销是啥：

集团易行销App整合了太寿个险内外勤，银险内外勤，太财立保通三个App，整合后为一个统一的App。

易行销app功能：

易行销主要功能模块包括：奔驰好习惯、立保通、产品通产品展示、保宝商城、保密文件传输、太财车险投保、太财立保通登录。

易行销app常见问题：

用户名或密码有误，该如何操作；

若确保用户名、密码输入无误，可联系内勤核实该账号状态是否已禁用；

用户已禁用，该如何操作；

您可联系内勤到后台进行"启用"操作。

易行销app下载安装苹果版：

需要易行销app苹果版的朋友可以在本页面扫描下二维码下载安装。

易行销app立保通录单指引：

1、进入投保页面

1、打开易行销APP-立保通；

2、点击"普通保单"，进入投保页面。

2、投保信息录入

1、输入投、被保人的信息：包含姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业等；

2、点击"添加被保人"，即为双被保人投保。

温馨提示：准确录入证件类型和证件有效期；5岁以下的未成年人可选择出生证投保；5-15岁的未成年人可选择户口本投保；16岁以上的客户必须选择身份证投保。

3、产品信息录入

1、选择险种交费频率（年交或月交）、交费年期、输入保费；

2、选择"添加产品"或"添加豁免"可为客户添加主险或附加险。

4、完善客户详细信息

1、补充投、被保人信息：包括税收居民身份、婚姻状况、手机号、国籍、联系地址等；

2、录入受益人信息：包含关系、姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业、手机号、联系地址等。

温馨提示：

1、准确录入证件有效期，如与证件不一致需重新录入；

2、未成年客户可不填手机号；

3、受益人需为被保人的直系亲属（配偶、子女或父母）。

5、健康、财务告知

1、如实告知客户的健康状况；

2、如实告知客户的财务状况；

3、如实告知客户的其他信息。

温馨提示：

1、需留意身高单位是厘米、体重单位是公斤；

2、如有异常告知，请详细说明原因、时间、病情、治疗情况及医院等；

3、未如实告知可能会导致后期理赔拒赔，请务必与客户逐一核实。

6、录入客服及银行信息

1、选择信息发送方式及祝福语；

2、支付方式：推荐使用立即缴费；

3、选择付费银行、输入银行卡号。

温馨提示：

1、注意不同银行的转账限额；

2、部分银行扣费需要鉴权。

7、投保确认及签名

1、逐一浏览核对投保信息及内容；

2、点击"前往验证"，推荐使用电子签名。

1、分别分享签名链接给投、被保人；

2、投、被保人分别点开签名链接，进入人脸识别；

3、客户逐份阅读投保信息，完成资料上传和签名，点击"确认提交"。

温馨提示：

1、客户上传投保证件，如保单总保费≥20万，需上传投被保人关系证明；

2、如有健康异常告知，可在核保资料处上传病例、诊断报告、出院小结等资料。

8、提交投保

代理人刷新签名进度，提交投保，后续可在"投保单查询"处查单投保状态。

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