中国平安口袋e行销

官方介绍

中国平安口袋e行销作为平安推出的专业展业工具，致力于提升代理人服务效率。软件整合多项实用功能，帮助代理人优化工作流程。例如“附近客户”模块可快速定位周边客户，实现集中拜访，有效节省时间。该工具引导代理人借助科技提升专业形象，以更现代的方式开展服务，从而增强客户体验。

软件功能

1.客户管理

通讯录云端备份，客户信息快速录入与更新

2.业绩管理

实时掌握个人业绩数据，佣金明细随时可查

3.投保管理

跟踪投保进度，及时处理回执与问题件

4.人力发展

拓展多元增员方式，挖掘团队发展潜力

5.快捷服务

保全办理与理赔进度一键查询

6.热点资讯

实时推送行业动态，早会资料便捷获取

7.综合金融

集成多类金融产品，支持一站式业务办理

平安e行销网产品优势

该应用采用“PHONE GAP+云端”架构，业务数据存储于平安行销服务器，保障信息安全。功能更新自动完成，无需用户手动操作。系统支持手机、平板、电脑及微信公众号多端访问，增强服务灵活性。研发人员指出，应用上线后下载量迅速增长，一个月内突破50万次。

在团队建设方面，平台提供Epass测试、模拟考试等功能，后续将推出问答互动模块，成为代理人的随身知识库。现有六大功能覆盖常用展业场景，未来计划扩展移动课堂、支付服务等模块，构建售前售中售后全流程支持体系。