HRT展业宝

HRT展业宝面向的是做金融保险业务的一线人员，针对的是过去跑线下时效率提不上来、客户跟不紧、资料翻找费劲这些老问题。它把客户档案、产品资料、保障方案制作和业绩查看几块内容装进手机里，代理人和客户之间、团队和市场之间的信息传递都能在这个应用里完成。平时上门拜访、给客户讲产品、处理保单售后，打开它就能调出对应的工具，业务进展随时看得到，和客户沟通时也显得更专业一些。

核心功能亮点说明

客户资料管理这块内置了一套CRM，可以给客户打标签分组，跟进提醒也能自动跑起来。姓名、联系方式、偏好、以往聊过什么都记进去，系统按事先设好的规则把该跟进的任务推给你，潜在客户不容易被落下，维护起来有条理。

产品查询接的是公司完整的保险产品库，按保障类型、价格区间、适合哪类人群这些条件去筛，很快就能缩小范围。里面还带对比功能，把几款产品放到一起生成分析结果，挑出契合客户情况的组合，做方案时省下不少时间。

方案生成走的是自动匹配的路子，把客户的关键需求填进去，系统会挑出合适的产品搭配，输出一份看得见的保障方案。方案能在线看也能转发，代理人自己的联系方式和二维码可以加进去，客户想咨询随时能找到人，成交环节顺畅一些。

业绩看板分个人和团队两个层面，保费规模、件数、续保率这些指标都列在上面。日、周、月都能切换着看，图表把走势画出来，哪块掉了、哪块涨了一眼能看出来，方便及时调整手上的节奏。

系统功能操作要点

客户录入：可以手动填，也能用OCR扫身份证，适合刚接触新客户的场景，录完记得核对身份证号别填错。

方案分享：生成二维码或者链接发出去，多在微信上和客户沟通时用，发的时候最好再补一段文字说明。

业绩查询：挑好时间范围再看数据，月度复盘时用得比较多，数据同步大概有一小时延迟。

资料下载：把需要的文档存到本地，为线下拜访做准备，下载前留意下手机剩余空间够不够。

移动端使用攻略与常见坑

装好第一次打开时，存储和相机这两个权限一定要给，不然方案图片存不下来，证件也识别不了。不少人装完发现功能用不了，问题就出在这里。

用网络传大文件，比如高清宣传册，最好连着Wi-Fi再传，一来省流量，二来网络稳一点不容易断。

碰上闪退或者卡顿，试试清缓存：手机设置里找到应用管理，进HRT展业宝，点清除缓存，多数性能问题这样处理就好了。

安卓8.0以上的机型如果弹出后台高耗电提醒，去电池优化里把HRT展业宝设成“无限制”，消息提醒才能及时弹出来。

录客户信息这类涉及隐私的操作，别在公共Wi-Fi下做，怕数据被人截走，用4G或5G网络更稳妥。

升级完版本如果登录不上了，先看看是不是换了手机或者SIM卡，重新验证一次手机号一般就能进去，不用卸载重装。

屏幕黑掉、点哪儿都没反应的时候，直接强制重启手机最管用，别一个劲戳屏幕，那样反而让系统更吃力。

重要的客户数据记得定期往云端备一份，手机丢了或者被格式化，数据就找不回来了，做这行养成备份的习惯比较好。

用户高频问答专区

问：客户资料录错了能改吗？答：能，进客户详情页找到对应字段修改就行，改完记得保存。

问：方案分享出去后客户打不开怎么办？答：先确认链接有没有过期，二维码可以重新生成一次再发。

问：业绩数据为什么和实际有出入？答：数据同步存在延迟，等一小时左右再刷新看看。

问：换手机后数据还在吗？答：登录同一个账号就能同步回来，前提是之前做过云端备份。

HRT展业宝安全性如何

这个应用在数据加密上用的是级别的技术，用户信息和业务数据不管是传输还是存储，都经过加密处理，也符合国内网络安全方面的法规要求。应用不会去收那些和展业无关的个人隐私，收集到的数据只用来改进展业服务，日常用起来不用太担心。

展业宝app上手难不难

上手没什么门槛。注册登录完，首页上常用功能的入口都摆在那里。想加客户就点“新建客户”，要查产品就点“产品查询”，搜保险方案也是同样的路径。整个操作逻辑跟平时用手机的习惯一致，新手三分钟内基本就能摸清怎么用。

展业宝官方入口怎么找

在常用的搜索引擎里搜“HRT展业宝”就能找到官方网站，或者去各大安卓应用商店搜这个名字下载。走官方渠道拿到的安装包版本是最新的，也不会夹带别的插件，用着安心一些。