鑫创拓客

鑫创拓客是一款为金融业务人员准备的展业工具，把日常跑业务、团队配合和账目核算这几块常用的功能都放在了一起。每天产生的流水、个人拿到的收益、团队整体的出单情况，系统都会自动整理成图表，随时能翻出来核对。软件里还接入了活动发布、提成核算、资金代发这些模块，原本要靠手工统计的报表和分润计算，现在交给系统去跑，对账的麻烦少了很多。

软件特点

1、交易监控即时刷新：业务流水与成交明细会同步更新，什么时候打开都能看到最新的成交情况，跟进重点客户时心里有底。

2、收益统计与拆解：收入明细由系统自动汇总成报表，可以按时间段、按项目分别查看，营收走势和收入构成看得清楚。

3、活动物料线上展示：软件内置了营销素材和活动发布入口，新出的促销方案能直接推到前端页面展示，获客的路子更宽一些。

4、团队分红规则自定：分润比例可以按团队实际情况自由设置，系统依据业绩指标算出提成和奖励，不用再拿表格一个个算，团队干活的劲头也上来了。

5、收益发放通道集成：接入了合规的资金代发通道，业绩核算完成后可以直接发起发放，财务核对环节少了，出错和耗时的可能也跟着降低。

6、多端数据互通：手机和电脑上的账号数据是打通的，换台设备登录，客户资料、收益数据、管理事务都能照常调取处理。

软件优点说明

1、报表统计、佣金计算、物料分发这些重复性事务由系统自动跑完，人可以从杂事里抽身，把时间花在促成业务上。

2、原本需要手工录入和逐条核对的工作，交给工具去处理，人力和时间都省下来，人不多的小团队也能转得开。

3、数据的反馈方式和业务展示形式比较规范，对外沟通时看起来更正式，客户对业务的信任感会好一些。

4、系统里积累下来的各项统计数据可以用来复盘，业务往哪个方向走判断得更准，下一步怎么展业也有参考。

5、架构留了扩展余地，之后团队扩编或者开新的业务线，新模块可以直接接进来，不用推倒重来。

6、后台有技术团队全天候响应，功能上搞不明白或者操作出了异常，能很快找到人处理，系统运行有保障。

使用步骤说明

1、启动已经安装好的客户端，把用户服务协议和隐私政策的条款看一遍，确认没有问题后点同意。

2、进入登录页面，把账号和密码填进对应的输入框，检查一遍没填错，再点登录按钮进入系统。

3、登录成功后会自动跳到软件的主工作台，里面的展业工具和管理工具按需要挑着用就行。